Главная → 2020  → 06  → 23 

23.06.2020 12:41

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закрыли книгу заявок на бессрочные бонды серии 001Б-01 объемом 30 млрд руб. Финальная ставка купона установлена на уровне 6,55%, говорится на сайте раскрытия.

Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала каждые 5 лет с начала обращения. Техразмещение запланировано на 26 июня и произойдет по закрытой подписке. Организаторами выступили «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк» и «Сбербанк КИБ».
«РЖД стал первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные корпоративные облигации. Это важная веха не только в истории компании, которая блестяще реализовала амбиционную задачу, но и важный шаг для всего российского рынка капитала. Мы уверены, что следом за РЖД мы увидим другие квазисуверенные имена, которые будут заинтересованы в привлечении капитала путем выпуска вечных облигаций», - прокомментировал размещение управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуарда Джабарова.
Он добавил, что спрос превысил предложение более чем в два раза. «Показателен интерес к сделке со стороны иностранных инвесторов, что, в свою очередь, демонстрирует уверенность в надежности РЖД как заемщика и восприятие уникальной миссии компании, которую РЖД несет для развития инфраструктуры страны», - добавил Джабаров.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспорта рассказал о планах холдинга сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей в 2020 году, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Он отмечал, что поддержать финансирование инвестпрограммы РЖД можно за счет механизма бессрочных облигаций. ЦБ РФ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД объемом до 370 млрд рублей в начале июня.

Информационное агентство России ТАСС
www.finanz.ru

Переслать